Curve 遭遇空前危機、Base 鏈大起大落曇花一現 - 2023/08/02 幣研週報

Weekly Report - AUG week 1 幣研週報，帶你回顧本週市場焦點 💎

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Aug 02, 2023

幣研週報系列將會統整每週市場數據：包含

鏈上資金變化、值得關注的協議、市場穩定幣存量、清算點等，幫助你找到市場機會 💎

Curve 駭客事件引發鏈上清算危機！各方大佬出手救援 CRV
Coinbase 支持的 Base 主網上線，迷因幣 Bald 創下千倍神話後隨即 Rug
FTX 重啟草案發布！FTT 持有者無法得到賠償
Cyber 幣上線幣安！帶你了解 LaunchPool 規則
MakerDAO 幣價強勢！有哪些地方值得關注？

Curve 駭客事件引發鏈上清算危機！各方大佬出手救援 CRV

DeFi 基石 Curve Finance 發生什麼事？

在 7 月 30 日時， Curve 所使用的程式語言 Vyper（目前以太坊主流的開發語言為 Solidity，再來才是 Vyper）當中的 0.2.15、0.2.16 以及 0.3.0 編譯器版本有重入鎖的問題，導致三個流動池資產遭駭：包含 alETH/msETH/pETH，其他資產安全無虞。

*重入鎖攻擊：攻擊者多次使用智能合約中函數的漏洞，即使該函數應該只能調用一次，允許他們領取比預期更多的代幣。

其中影響的協議包含了受影響協議包含

Alchemix 、MetronomeDAO、DebridgeFinance、Ellipsisfinance 等平台，根據資安審計公司 PeckShield 統計，一共損失約 5200 萬美元。

Curve 創辦人 Michael 面臨清算危機

Curve 創辦人 Michael 在借貸協議 Aave 上以他的 CRV 作為抵押品，借出約 5500 萬美元。如果 CRV 代幣價格下跌至 0.36，將會造成將近 1 億美元清算

在 Abracadabra 借款 1300 萬美元，在 Inverse 借出 770 萬美元

然而在 Frax 上還有一筆 900 萬美元的貸款，利率高達 85%

為避免清算，Curve 創辦人將 CRV 以 0.4 的價格出售，一共約 5000 萬枚，進行場外交易，目前已償還1700萬美元的穩定幣貸款，以下是出售名單分佈：

1750 萬：Oxf510
1250 萬： DWF Labs
500 萬：孫宇晨
425 萬：DCF GOD
375 萬：黃立成（麻吉大哥），已鎖倉
250 萬：Cream Finance 多簽錢包
250 萬：erwwer [Oxbob]
250 萬：Ox4d3
250 萬：c2tp.eth [持倉 1百萬枚 $FRAX]
124 萬：0xcb5

而令人震驚的是：Curve 創辦人作為抵押品的 CRV，竟佔了 CRV 流通量的 48% ！

資料來源：Ignas | DeFi Research

而 Aave、Abracadabra 等平台也擔心 CRV 創辦人還不出錢，紛紛發起治理提案，欲調高借貸利率或是停止 CRV 的借貸支持等動作，逼迫 Michael 還錢。

目前投票情形一面倒支持。

Base 主網上線，迷因幣 Bald 創下千倍神話後隨即 Rug

Coinbase 的 Layer 2 Base 近期上線主網，也跨鏈橋的前端網頁都還沒出現，生態還處於早期

卻也難以抵檔迷因玩家的熱情，Base 鎖倉量最高達到 4000萬美元，跨鏈合約超過 7000萬美金等值資產，其中迷因幣 Bald 更成為了單日千倍漲幅的神話。

這個禿子幣是在紅什麼？

由於 Coinbase 的創辦人 Brain Armstrong 本人便是光頭造型，且該代幣的部署者持有相當大量由 Coinbase 所發行的 cbETH，在市場熱度高的時候，代幣部署方還是不斷添加數千萬美元的以太注入流動池中！

brian is bald 的迷因 + cbETH + 大量的流動性，不禁讓人聯想到禿子幣背後團隊其實就是是 Coinbase 團隊

然就在大家還很嗨的時候，劇情急轉直下，7 月 31 日晚間代幣創建者開始大肆抽出流動性，一共撤回 2000 萬美元，代幣價格也急遽下跌 9 成，大割特割韭菜，禿子代幣部署者就這樣獲利約 600 萬美元！

禿子本人就是 SBF?!

如此惡意的操弄市場，也引起了幣圈的高度關注，甚至有人認為這禿子背後其實就是 SBF 在搞鬼！

證據 1：禿子幣的推特帳號與 SBF 的發文風格相當類似，他們都喜歡用 correct 回覆、使用 “nor” 作為連接詞、更是有 quite well 的口頭禪

證據 2：創建者的地址曾經收到來自 Alameda 的多筆大額轉帳，總額達數千萬美元。就算不是 SBF 本人，也肯定與 Alameda 有所關聯。

不過也有記者表示：不可能是 SBF，因為他原先的手機、筆電都被沒收了，他現在只有掀蓋式手機，而且筆電也只能上線特定網站，所以不是他出來割韭菜的。

延伸閱讀：Coinbase 推出 Layer 2 Base 鏈，上線就有千倍幣 BALD 誕生！新手教學 I 工具介紹 I 潛在空投

Bald 災難之後，也有陸續的跨鏈橋支援 Base 的資產轉移，如現在 Base 鏈上還有資產的讀者，可以透過 Synapse 回家。

FTX 重啟草案發布！FTT 持有者無法得到賠償

在 8 月 1 日時，FTX 發表重組計畫草案，共 80 頁的文件。在這份草案中，債務人提出了他們如何解決現存的負債和資產分配的初步計劃。這份草案還提出了許多未解決的問題，需要在將來的討論中進一步解決。以下是幣研對這份重組草案的重點整理：

全球和解的初步架構

這個架構是如何處理 FTX.com 和 FTX US 交易所的資產所有權問題，以及如何分配 FTX.com 客戶、FTX US 客戶，和其他資產的大致框架。包含了資產估值、資產所有權以及確定回收池等。

FTT 債權以及 FTX 股權歸零

文件中提到，由於 FTT 具有股權的特性，所以 FTT 債權 (即 Section 510(b) FTT Claims) 將不被計算。這同時也包括 FTX 的股權，因為公司的負債超過了它的資產，因此沒有剩餘的資產可以分配給股東。

海外交易所重啟

FTX 可能會重新啟動一個海外交易所，然而具體的情況將取決於客戶的選擇。

*在美國破產法中，"Section 510(b)" 是一條特定的法規，要求在公司破產時，所有與股權相關的索賠必須被降級，排在其他普通未擔保債權人之後。

在這裡，"Section 510(b) FTT Claims" 是指與 FTT（FTX 的原生代幣）相關，且具有股權性質的索賠。因為 FTT 被視為具有股權性質，所以根據 Section 510(b)，這些 FTT 的索賠在公司破產時必須被降級。

換句話說，這些具有股權性質的 FTT 索賠，在債務清償的優先次序中，將排在其他一般的未擔保債權之後。所以在這次的重組計劃中，這些 FTT 的索賠將歸零，也就是說，他們將無法從重組後的公司中獲得任何賠償。

但要注意的是，這份文件僅是一份草案，主要是為了提供一個解決債務和分配資產的初步方案。它本身並不具有實際的法律效力，直到它被破產法院和債權人批准。

在這個階段，草案可能會根據反饋和談判結果進行修改。只有當修改後的計劃得到批准，並正式成為重組計劃時，它才會具有實際的法律效力，並對債務人和債權人產生法律約束力。

因此儘管這份草案提供了債務人打算如何解決問題的概覽，但可能會在未來的程序中進行變動。

延伸閱讀：FTX索賠實例教學：注意時限！網站6步驟&文件申請教學！

Cyber 幣上線幣安！帶你了解 LaunchPool 規則

CyberConnect 是什麼？

CyberConnect 是一個由區塊鏈的連續創業家 Wilson Wei 與 Ryan Li 在 2021 年共同創辦的去中心化的社群網絡協議，是 Web 3 最早出現，也是擁有最多社群成員的社群協議，目前生態中有高達 2,000 多個項目，包含旗下知名的 SocialFi Link3 與 Phaver，並吸引到將近 89 萬位創作者和用戶使用相關社群功能。

CyberConnect Binance Launchpool 挖礦規則

CyberConnect 在近期宣布上線幣安 LaunchPool，幣安用戶可以在 8 月 2 日 08:00 （UTC+8）在 Launchpad 網站將 BNB、TUSD、FDUSD 投入 CYBER 礦池中獲得CYBER 獎勵，CYBER 共計可挖礦 30 天。並將於 8 月 15 日20:00 上市 $CYBER，正式開啟 CYBER/BTC、CYBER/USDT、CYBER/BNB 交易市場。

$CYBER 幣礦池連結

BNB 礦池：總共可挖礦 2,400,000 CYBER（占80%）

TUSD挖礦池：總共可挖礦 450,000 CYBER（占15%）

FDUSD挖礦池：總共可挖礦 150,000 CYBER（占5%）

延伸閱讀：Cyber 幣介紹｜上架幣安！社交圖譜龍頭 CyberConnect 投資潛力，空投預期分析

MakerDAO 幣價強勢！有哪些地方值得關注？

智能燃燒引擎（Smart Burn Engine）

這是一個提案，將重新啟動 MKR 的回購計劃。當啟動後，智能燃燒引擎將使用多餘 DAI 購買 MKR 代幣，然後將這些回購的 MKR 代幣與 DAI 配對到 Uni v2 LP 池中。該提議也將增加 MKR 的流動性。預計在智能燃燒引擎提議後的前三個月，將有 1600 萬美元的回購，並預期 MKR 的流動性將隨著其價格的穩定和上升而增加。

實體資產收入（RWAs Driving Fees）

MakerDAO 已經開始允許 RWA（主要是美國國債和一些投資級公司債）作為抵押品來鑄造 DAI，這基本上讓 MakerDAO 產生了額外的收入。

例如，Monetalis Clydesdale 的 RWA 金庫，該金庫以高質量的流動性債券策略（主要是美國國債）為主，現在每年為 Maker 產生 4500 萬美元的收入。

sDAI 循環（sDAI Looping）

sDAI 循環基本上是存入 sDAI（以 3.49% 的 DSR 產生收益）-> 以較低的利率借用其他穩定幣 -> 購買更多的 DAI -> 重複這個過程。這個過程增加了 DAI 的供應，從而增加了 MakerDAO 可以賺取的收入。作者預期將有新的協議出現，使得 sDAI 的循環成為可能，從而驅動 DAI 的供應增長和 MakerDAO 的收入增長。

延伸閱讀：MKR 幣｜MakerDAO 是什麼？穩定幣 DAI 的推手｜DeFi 老藍籌的野心！

本週其他市場熱點：

美國監管鐵拳再來一發！PoS 股權證明、質押獎勵需納稅
美國SEC起訴 Hex 和 Pulsechain 的創始人涉嫌出售未註冊證券
PancakeSwap 將與 CAKE 質押者分享交易手續費收入
以太坊喜迎八週年，市值達 2270 億美元
Andre Cronje：從未真正離開過 Fantom 基金會，保持距離是為項目著想

DeFi 市場數據觀察：

本週整體 DeFi 總鎖倉量變化：

-6.9%，本週 DeFi 鎖倉量略為下滑。

前10大公鏈/ Layer 2 總鎖倉量變化：

整體市場下行，多數公鏈呈現下跌姿態，無一幸免，尤其以太坊的 TVL 也更是下降將近 10%，足以說明目前鏈上發展也深受市場行情影響。

真實收益率排行：

前10名與上週幾乎一模一樣，同樣多數均為老牌藍籌協議，值得一提的是，Curve 雖遭受各種磨難，但仍在前十名的排行榜，等待事件結束，或許可以關注後續生態表現。

Layer 2 賽道變化：

本週上漲3.41%，鏈上鎖倉已經超過 100 億美元大關。

前10大Layer 2 鎖倉量：

zkSync Era 鎖倉量止跌回升，Optimism 持續迎來好表現，但當中最耀眼的莫過於 Coinbase 所打造的 L2，Base，直接躍升為前十名，也是本週重點之一。

Optimism 氣勢如虹，除了 Worldcoin 上線 Optimism 主網之外，Gitcoin 所打造的 Layer 2 ，Public Goods Network (PGN) 也於近期順利上線了，也就是說，OP Stack 的陣營仍然持續擴張中，包含 Coinbase、a16z、ZORA、Gitcoin、Lootchain 等，後續值得繼續關注。

延伸閱讀：$AGLD 飆漲80%，Lootverse 點燃的 StarkNet 生態，盤點 5 個必須知道的 DeFi 協議

四大 Layer 2 的 StarkNet 是什麼？潛在空投教學、生態介紹

盤點 Layer 2 公鏈 Optimism 殺手鐧，OP Stack 及 Bedrock 更新有哪些亮點可期待？

市場融資情形：

本週融資情形，一樣以基礎設施、 web3 為主，可以看到還有少量的 NFT 融資案。
本週融資額最高的為 hi，是利用區塊鏈技術來構建社區驅動的服務。融資金額高達 3000 萬美元，由 Animoca Brands 領投。並為兼容以太坊虛擬機 (EVM) 的 Hi 協議的主網啟動做好準備。

另外新加坡的 Web3 流動性平台 Solv Protocol 剛完成了新的融資，總共吸引了600 萬美元的投資。這次的投資者包括了日本的野村證券子公司 Laser Digital、大華創投、Mirana Ventures、Emirates Consortium、Matrix Partners、Apollo Capital、HashCIB、Geek Cartel 及 Bytetrade Labs。這筆資金將被用來擴大其團隊以及技術發展。

而 Solv Finance 為 RWA 賽道的早期先鋒，創始人為 ERC-3525 標準的開發者，採用半同質化通證的方式讓 RWA 賽道的資產更具有可組合性。

DeFiLlama 的統計數據顯示，自從今年第二季度 Solv Protocol 啟動以來，總鎖倉價值已經達到了 280 萬美元，並且已經為超過 2.5 萬的用戶提供了服務，成功地完成了超過1 億美元的交易量。根據 Rootdata 的加密數據，Solv Protocol 在 2022 年1 月曾獲得過Binance Labs 的戰略投資。